背景是南宋河南開封府,三娘子是一個會巫術的女人, 她明著開一家板橋客棧,背地裡卻使用巫術害人, 她輕輕吹口氣唸起咒語,就能把小木偶變成勤奮的小農夫, 幫她耕田、犁地、收割、磨麥,再烘出一張張香噴噴的大餅。 客人吃下她的大餅,卻變成一隻隻長耳朵、棕色毛的驢子。 幸好有位聰明的商人李同想出計策, 才破除三娘子的法術,解救無辜的客人。
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